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走进八亿时空:全球液晶显示材料的中国高地

来源:第一财经发表日期:2020/11/6浏览量:289

作者:第一财经    责编:杨恺宁

      近日,八亿时空披露的三季报显示,在2020年前三季度实现营收4.5亿元,同比增长40.6%;归母净利润为1.3亿,同比增长50.4%;毛利率为48.7%,同比降低0.7个百分点,净利率为29.7%,同比提高1.9个百分点。

      2020年16日,八亿时空从新三板转道正式登陆科创板。它主营液晶显示材料研发、生产和销售,主营业务收入源自混合液晶、液晶单体等,以混合液晶为主,以TFT混合液晶为核心产品,广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显示、智能仪表等终端显示器领域。


      液晶显示面板的结构主要有三部分,前部的玻璃基板部分,中间部分的液晶,后部的发光背板。八亿时空董事长赵雷在接受第一财经专访时表示,“液晶显示材料是应用在电脑、手机上的一种半导体开关技术,TFT是半导体薄膜开关技术,薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)技术现在被广泛应用”;具有轻便、环保和低功耗等特性,能够实现优质的彩色显示。

      2000年前后,显示产业有两种技术在竞争,等离子(PDP)和液晶(LCD),两者同样追求轻薄化和画质表现力。当时的等离子电视因技术被松下等少数企业一手垄断,在2004年至2011年长达8年的时间内,中国电视机工业成本80%的液晶显示屏和背光模组均需要从日、韩进口,直到京东方等企业带动液晶面板国产化。

      在等离子与液晶技术竞争激烈时期,八亿时空创始人赵雷从电子硬件供应商转型选择了当时处于劣势的液晶技术。赵雷在接受第一财经专访时直言,“这次选择看到竞争日趋白热化的品牌电脑市场背后机遇,有一定‘背水一战’的成分,要研发出属于中国产业链的液晶材料”。

      十年磨一剑,八亿时空学习日本、韩国等产业模式和先进技术,组建自主研发团队,进入了当时被国外企业垄断的液晶显示材料这个新赛道,从2004年到2015年,八亿时空实现了混合液晶材料的国产替代,掌握TFT混合液晶核心技术,成为拥有自主知识产权并成功实现产业化的三家主要液晶材料企业之一。

       2015年,八亿时空正式入围京东方国产混合液晶材料的战略供应商并实现规模化供货。尤其是,自2016年开始,八亿时空分别有38.1%69.3%75.5%的营收来自全球LCD面板巨头京东方,八亿时空对京东方的供货量持续大幅增长。

       那么,全球液晶龙头京东方的供应体系看重了八亿时空哪些技术实力?八亿时空的液晶技术实力如何?

       原先,液晶材料市场基本上由德国的MERCK和日本的JNCDIC三家占有。公开资料显示,这三家企业在2018年占据了全球80%以上的混合液晶材料市场,其中,德国MERCK拥有约55%的全球市场占有率。

       赵雷向第一财经指出,“液晶材料占整个显示面板成本的3%-4%,看似这个占比数不高,却是LCDOLED、以及半导体光刻胶的关键材料。目前,八亿时空的液晶材料99%是定制模式,生产周期达90-160天”。他坦言,“相较于全球需求量2019年近900吨、国内2019年的需求量约400吨,八亿时空2019年的销售量为47吨,约占全球市场份额的5%,约占国内市场的10%。”

       那么,八亿时空将如何提高在全球和国内的市场份额?其年销售量能否实现持续增长?

       2019年八亿时空研发投入同比增长逾四成,研发投入合计2667.54万元,研发投入总额占营业收入的6.2%

       除自身的技术成果与研发投入外,八亿时空也依赖于下游中国液晶屏幕厂商的崛起。财报显示出,八亿时空依赖客户高度集中,目前的下游面板客户主要有京东方、惠科股份、台湾群创等。2019年的前五名客户销售额为3.74亿元,占年度销售总额87%

       客户集中程度是科创板企业备受市场关注的问题,上交所曾在20199月的二轮问询“公司是否存在对京东方的依赖”的问题。对此,董事长赵雷向第一财经直接回应“客户集中度高的看法”。 

       财报显示,八亿时空2019年营收达4.30亿元,同比增长9.23%;实现归属于上市公司所有者的净利润1.10亿元,同比下降3.68%2020年上半年,八亿时空营收2.84亿元,较2019年同期增长38.24%;净利润8448.94万元,较2019年同期增长46.90%。不过,八亿时空仍需要面对主营业务产品,尤其是混合液晶、液晶单体的毛利率的提升挑战。

       那么,八亿时空在提高毛利率方面将采取哪些策略?未来将如何提升业绩增长?

       2019年8月,八亿时空与京东方签署了《新型高效率长寿命OLED材料的研发和器件优化课题合作协议》,旨在打破国外厂商对OLED材料的高度垄断,推进OLED材料的国产化配套。

       2019年的年报披露,八亿时空未来发展主要体现在两个方面,一是现有混合液晶业务的进一步做精做细,推出超高分辨率(4K/8K)显示用液晶材料、PSVA(聚合物稳定垂直取向)混合液晶、自取向垂直排列(SAVA)混合液晶等产品,积极开拓其他主要面板厂商的业务;二是继续布局另一种新型显示材料OLED业务,在进一步加大研发力度的基础上,择机实现产业化。

        对于处于产业链上游的八亿时空未来的发展,董事长赵雷对第一财经直言,“看好并布局包括OLED、应用于5G手机天线的MPI聚酰亚胺高性能材料、半导体光刻胶等在内的应用领域”。

       那么,八亿时空将如何布局新的增长点?中长期整体规划有怎样的目标?

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      本集视频,第一财经走进科创板液晶新材料企业八亿时空,对话董事长赵雷:聚焦实现液晶材料国产替代的硬核实力,洞悉液晶材料技术应用及产业发展的前瞻趋势。

编导:王双阳

制片人:赵新艳

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